随着促销政策再次点名预制菜,再一次将预制菜推向高峰的同时,也带来诸多机遇,细心的行业人士,早已洞察其中的预制菜新商机。预制菜正以不可抵挡的趋势“占领”国内餐饮高地,借鉴国外预制菜发展经验,高质量、高标准、供应链是企业在预制菜赛道奔驰的基础,国内预制菜正在机遇与考验中沉浮。
政策利好预制菜,8000亿校园团餐市场迎来新机遇
每日优鲜获近2亿元“救命款”
预制菜深度报告:鉴析海外,洞察趋势
今年7月,山东省教育厅发布《指导意见》,提出了“高校食堂原则上自主经营”、“档口严禁转包、分包”、“高校统一监管”、“学生食堂食材由学校集中统一采购”等多个方面的任务和举措。重点是在2023年8月底前,山东省高校学生食堂原则上全部实现自主经营。
无独有偶,7月31日,在《关于恢复和扩大消费措施》中,在扩大“服务消费”第一条里就提出了培育:“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式,挖掘预制菜市场潜力,加快推进预制菜基地建设,充分体现安全、营养、健康的原则,提升餐饮质量和配送标准化水平。
校园团餐市场有多大?
据了解目前在大多数城市,从幼儿园到大学,都有在校吃饭的需求,除了幼儿园、高中、大学拥有自己的食堂之外,大多数小学、初中都是以标准化团餐配送为主,而诸如山东省推出的“高校食堂原则上自主经营”、“学生食堂食材有学校集中统一采购”措施的落实,相信大学对于预制团餐的需求也将大大增加。
抛开寒暑假、节日和双休,学生在校时间大约为270天,按照80%的平均就餐率来看,从幼儿园到大学,校园团餐的市场规模约为8000亿元。
据团餐界调研数据显示,校园团餐企业依旧以省内经营为主,年营收在4000万以下的企业占绝大多数,而营收达到数亿元规模的占据少数。所以大部分校园团餐企业的管理能力并不足以应对更大体量的业务需求,从而导致无法通过规模化降本增效。同时也说明这个行业还有很大的增长空间。
校园团餐企业机会在哪?
简单来说就两点,一是通过中央厨房能够快速、安全、多元化地生产团餐,二是具备高效供应链能力。从中央厨房到供应链都是高要求,现阶段,只有大型、有实力的企业才能承担如此重任。
预制菜企业在解决产能与质量的同时,如果搞定团餐配送?目前有两个方法,第一个就是企业在重点城市自建工厂,以此来扩大辐射范围,但这样做的成本高,周期长。第二种方法就是通过预制菜+微型厨房模式。
通过中央厨房将餐食加工成预制菜,通过冷链物流进行配送,抵达相关城市的微型厨房,进行二次加工再通过当地物流配送到位,相比于建工厂,这样做的成本也很低,而微型厨房3个人就可以服务500人的用餐。
当下随着各地预制菜产业园的发展和预制菜地方标准的实施,预制菜行业也迎来了洗牌,一些小型预制菜企业将逐渐退出舞台,留下来的必然有其优势,尤其在国家大力支持预制菜行业发展的前提下,预制菜将会有更广阔的发展,除了为B端餐饮和C端消费者服务之外,8000亿的校园团餐大市场也将成为预制菜企业下一个机会点。
8月4日,每日优鲜美股一度上涨超180%,并触发熔断。此前每日优鲜宣布,已与两家投资者分别签署两份购票购买协议,此外还与Mejoy Infinite Limited及其股东签署了另一份股票购买协议。
根据融资交易,两家投资者同意认购每日优鲜总计54亿股B类普通股,交易总金额为2700万美元。
根据业务收购交易,每日优鲜将以1200万美元收购Mejoy Infinite Limited的全部普通股。从规模来看,该笔融资远远无法弥补每日优鲜亏损。
在每日优鲜资金链断裂后,供应商欠款一度超过20亿元。而据一位供应商介绍,每日优鲜始终没有清还欠款。
通过对美日头部预制菜企业的分析,我们认为其在行业中取得竞争优势主要通过以下几个方面:
产品力:预制菜的使用需要经过再加热、再加工的过程,对于企业而言,一方面,需要考虑如 何通过技术使得预制菜经过再加工后的口味、口感尽量接近现制水平;另一方面,企业需要具 备需求洞察能力,能够及时捕捉消费者需求变动趋势,并推出相应的创新产品,既有助于加强 和B端客户的合作深度,也有利于C端渠道的销售。例如日冷公司通过对炒饭这一品类持续研发, 不断升级产品口感。雀巢内部也拥有完备的研发资源,推崇创新文化,持续推出符合消费潮流 的新产品。
渠道力:无论是面向C端的KA卖场、便利店、线上等渠道,还是服务大量社会餐饮的经销批发渠 道,掌握丰富的渠道资源是预制菜企业推动产品销售的必备一环。例如美国Sysco作为餐饮供应 链企业在B端渠道具备明显优势,而雀巢作为食品综合企业,则广泛布局零售渠道,可顺利导入 预制菜产品。此外,日本的连锁便利店企业7-Eleven也凭借高效的配送供应体系来满足客户对便 当等预制菜的高频采购需求。
预制菜发展驱动因素
预制菜消费及BC端消费结构受多重因素催化演变。从日本预制菜发展的驱动因素来看,主要可分为经济发展和人口结构两大类,其中就业增加带动餐饮预制菜需求,同时促进C端渗透率提升;老龄化及单身家庭提升C端需求,劳动力短缺促使B端使用预制菜。
7-Eleven:高客户粘性带来持续的预制菜复购,打造零售预制菜龙头
持续优化预制菜基础设施布局,门店数量高速扩张。7-Eleven品牌成立于1927年的美国德克萨斯,名称意为营业 时间由上午7时至晚上11时。1974年被引入日本,在东京开启第一家门店。此后门店数量迅速扩张,1976年突破 百家,1980年突破千家,2003年突破万家,至今已在日本有两万家以上门店。2005年Seven-Eleven Japan公司、 Ito-Yokado公司、Denny’s Japan公司合并成立Seven&I Holdings公司。
在7-11便利店于日本发展的过程中,对食品配送、店内设施布局方面持续优化,给预制菜的发展打下基础。1976 年即对对供应商采取集约化管理,开创共同配送的模式;1987-1988年持续优化米饭类产品的配送和供应管理;1994年在门店中开始布局冷柜和冷藏柜。2001年7-11推出独创快餐品牌,目前7-11已成为日本零售预制菜的龙 头企业。
国内餐饮稳步扩容,预制菜B端市场空间广阔
目前国内预制菜市场以B端为主导,餐饮扩容叠加渗透率提升,B端需求有望持续增长。渠道结构方面,目前我国预 制菜行业仍以餐饮等B端应用场景为主,2021年预制菜B端销售占比超过80%。而根据《中国烹饪协会五年(2021- 2025)工作规划》,目前国内预制菜渗透率只有10%-15%,预计在2030年将提升15%-20%。而与此同时,从餐 饮业的发展阶段来看,2010-2022年我国餐饮业收入CAGR为7.90%,与1950-1980年美国住宿和餐饮业(对应 CAGR为7.62%)的阶段性表现类似,总体仍处于稳步增长期,参照美国预制菜市场的发展路径,预计将有效支撑 预制菜B端需求的稳步提升。与此同时,与国际市场相比,我国餐饮人均消费仍有较大提升空间。2019年我国人均 GDP突破1万美元,约为美国人均GDP的16%,而根据欧睿数据,同年我国人均餐饮消费水平为美国的18%。随着 我国经济的持续增长,人均GDP的提升将有效支撑餐饮消费,带动餐饮市场扩容。
人口结构类似日本,C端渗透率有望长期提升
国内人口变化趋势类似日本,老龄化及少子化突出。国内人口变化趋势和日本情况非常类似,中国总生育率经历 了1970s、1990s两次滑坡后长期企稳,但近年来又呈现出下滑趋势,2022年国内人口则出现了数十年来未有过 的人口总量下滑情况。而从人口结构方面,老龄化问题也日趋严重,在抽样调查数据中,60岁以上老年人占比已 接近20%。国内银发经济也在逐步兴起,城市老年人的经济实力较强,且愿意接触网购、直播等新鲜事物。而这 部分城市老年人简化C端饮食制作的需求也在持续增长,或将按照近似日本的趋势发展,即老年人会更加高频次购 买预制菜,尤其方便囤积的产品,促进C端预制菜规模的发展。
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