1970年至2020年,全球禽肉产量从1510万吨增至1.37亿吨,增幅达 807.8%,是迄今为止增长最快的动物产品。2000年至2020年间,禽肉产量增加6800多万吨,增速为历年之最。
就各大洲家禽业发展来看,亚洲发展势头最为强劲(图1,表1)。欧洲家禽业在20世纪90年代之前领先全球,2000年后美洲超越欧洲成为家禽业发展第一大洲。过去几十年,亚洲和中南美洲的禽肉产量在全球禽肉产量的占比分别增长21%和12%,相比之下,欧洲和北美洲的禽肉产量占比分别减少19%和15%。从各大洲绝对增长量及其占比来看,亚洲5071万吨的绝对增长量占全球绝对增长量的41.6%;其次是中南美洲的16.8%、北美洲的16%和欧洲的14%;非洲和大洋洲占比较少(图2)。
表1 1970年至2020年全球各大洲禽肉生产的发展情况;
单位:千吨
图 1 1970年至2020年各大洲禽肉生产的发展情况
图 2 1970年至2020年间各大洲家禽产量占比变化;
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就禽肉种类细分来看,鸡肉产量增长最为显著(表2)。从绝对增长量看,鸡肉贡献了1.083亿吨的绝对增长,占比88.1%;鹅肉和鸭肉的相对增长率最高。从产量占比看,鸡肉占比85.5%-88.2%,鹅肉和鸭肉的占比有所扩大,火鸡肉占比波动较大(图3)。
表 2 1970年至2020年禽肉各品种在全球禽肉生产中的份额;单位:千吨
图 3 1970年至2020年禽肉品种在全球禽肉生产中的份额;
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综合来看,由于鸭肉和鹅肉生产中亚洲国家占据主导地位,加之鸡肉是全球禽肉产量增长的主力军,所以90年代之前亚洲禽肉产量占比不具优势。90年代之前,欧洲和北美洲的鸡肉产量都超过了亚洲,直至2020年,亚洲才缩小了产量上的差距(图4)。过去几十年,北美洲和欧洲是火鸡肉主产地,直至2010年,中南美洲才显示出更高的绝对增长率(图5)。具体来看,1970年至2020年间,欧洲和中南美洲的火鸡肉产量分别增长14.4%和8.9%,北美洲下降26.8%。在全球火鸡肉产量增长中,欧洲和北美洲分别贡献了39.6%和39.1%。这也反映了各大洲人均火鸡肉消费量的巨大差异。
图 4 1970年至2020年间各大洲鸡肉产量占比变化;
单位:%
图 5 1970年至2020年间各大洲火鸡肉产量占比变化;
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就各国家禽业发展来看,过去50年,主要禽肉生产国的组成和排名发生了很大变化(图6)。2019年前,美国禽肉产量基本为各国之最。2020年,中国禽肉产量超美国44.2万吨,成为新的禽肉生产第一大国。巴西家禽业发展迅速,从1970年的第10名攀升至2020年的第3名。1990年前,苏联禽肉产量一直保持第二。苏联解体后,直到过去十年,俄罗斯才再次跻身前列。由于非洲猪瘟大规模爆发导致的猪肉产量急剧下降,推动了禽肉生产强势扩张。1970年,包括苏联在内的5个欧洲国家进入全球禽肉生产前10名,而到2020年,只有俄罗斯和波兰跻身前十。2020年排名前十位的国家中5个位于亚洲,3个位于美洲,2个位于欧洲。值得注意的是,印度、印度尼西亚和伊朗的重要性与日俱增。禽肉生产的区域集中度在1970年最高,前十位的国家贡献了67.8%的产量。随后几十年,这10个国家的份额在62%到65%间波动。欧洲国家的占比逐渐下降,亚洲和南美国家占比上升。但需注意,欧洲国家波兰在2020年上升到第8位(图7-图9)。
图 6 1970年至2020年期间10个主要禽肉生产国组成和排名的变化
图 7 1970年与1980年10个主要禽肉生产国在全球禽肉生产中的份额
图 8 1990年与2000年10个主要禽肉生产国在全球禽肉生产中的份额
图 9 2010年与2020年10个主要禽肉生产国在全球禽肉生产中的份额
主要鸡肉生产国的构成和排名与家禽肉类总量基本相似。2020年,美国鸡肉产量位居第一,比中国多约600万吨,阿根廷取代波兰成为第10名。鸡肉生产的区域集中度逐年下降,1970年排名前10位的国家恰好占据全球产量的三分之二,而到2020年,它们的占比降至59.9%(图10-图12)。这不仅反映了亚洲国家鸡肉生产增长显著,也反映了鸡肉生产在空间上的普遍扩散。在消费方面没有宗教障碍和良好的饲料转化率是这一变化的主要影响因素。
图 10 1970年与1980年10个主要鸡肉生产国在全球鸡肉生产中的份额
图 11 1990年与2000年10个主要鸡肉生产国在全球鸡肉生产中的份额
图 12 2010年与2020年10个主要鸡肉生产国在全球鸡肉生产中的份额
主要火鸡肉生产国的组成和排名与鸡肉生产国相差较大。欧洲国家发挥了主要作用,1970年和 2020年火鸡肉产量前十位的国家中有6个位于欧洲(图11)。过去几十年,美国火鸡肉产量一直排名第一。巴西在2010年从第10位攀升至第2位,并有望保持。德国也同样在2020年跃居第3位。相比之下,意大利和法国自1980年跌破前十。加拿大和英国的排名也接近垫底。波兰和西班牙在过去十年中才成为主要的火鸡肉生产国。1970年至2010年,以色列一直是最大的火鸡肉生产国之一,但随后被摩洛哥取代。南斯拉夫、匈牙利和阿根廷等几个国家也曾在短时间内跻身前十。火鸡肉生产的区域集中度远高于鸡肉且波动较小,仅在2010年的88%和1970年的93.7%之间有所差异。1970年,美国以64.3%的产量占比居世界首位。随着巴西和德国产量的增加,美国占比在2020年降至43.3%。1970年至2020年,4个主要生产国的占比在83.7%至67.3%之间(图14-图16)。尽管在消费火鸡肉方面没有宗教障碍,但其消费比例从未超10%。在美国和欧洲,较差的饲料转换率和禽流感也限制其消费增长。此外,火鸡肉并不是多数地区的传统美食,尤其是在亚洲国家,其消费增长历经20年停滞。
图 13 1970年至2020年间10个主要火鸡肉生产国的构成和排名变化
图 14 1970年与1980年10个主要火鸡肉生产国
在全球火鸡肉生产中的份额
图 15 1990年与2000年10个主要火鸡肉生产国
在全球火鸡肉生产中的份额
图 16 2010年与2020年10个主要火鸡肉生产国
在全球火鸡肉生产中的份额
过去几十年,全球禽肉产量增长了8倍,到2020年产量近1.22亿吨。禽肉是迄今为止增长最快的动物产品。这主要得益于鸡肉产量的显著增长,其占总产量的85%至88%。杂交技术和高能复合饲料的应用,大大降低了养殖周期和生产成本,使其零售价格远低于牛肉和猪肉,极大鸡肉消费的增长。大多数国家的鸡肉生产都是由垂直整合的农业综合企业组织,合同养殖是其标准的经营形式。
各大洲和各国的动态差异很大,导致了空间上的急剧变化。亚洲的禽肉产量占比从1970年的23.8%增长到2020年的62.2%,中南美洲的占比从8.2%增长到20.2%。欧洲和北美洲的占比则急剧下降,分别减少约30%和15%。尽管美国仍能保持其在禽肉产量方面的领先地位,但中国、印度、印度尼西亚、伊朗和巴西等国家开始在全球禽肉生产中占据重要地位。欧洲国家则远远落在后面。2020 年,只有俄罗斯联邦和波兰名列前茅。火鸡肉、鸭肉和鹅肉生产的空间格局与鸡肉有较大差异。火鸡肉主要产自北美洲和欧洲,鸭肉和鹅肉多产自亚洲。经合组织与粮农组织联合发布的《2030年农业展望》预计,禽肉产量将增至1.53亿吨。亚洲和中南美洲产量占比将继续增长,而北美洲和欧洲占比将下降。鸡肉将继续在全球保持高增长,鸭肉和鹅肉产量将在亚洲进一步增长。相比之下,预计火鸡肉仅适度增长,或因人均消费量下降而减少。此外,在北美洲和欧洲的火鸡群中爆发的大规模禽流感可能严重影响火鸡肉产量。近十年情况表明,禽流感已在北半球许多国家成为流行病。为火鸡和蛋鸡接种疫苗可以降低传播风险,但部分主要的禽肉出口国因担心对其出口产生负面影响而强烈反对疫苗接种。尽管植物性肉类替代品取得了成功,养殖肉类也开始获得市场认可,但预计未来十年,替代肉类产品的市场份额增长缓慢。高生产成本、扩大养殖肉类生产的问题、零售价格过高以及消费者对高科技产品的不信任都将限制替代肉类市场的进一步扩大。